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    1. 為什么中國的用鋼強度如此之高? (2)

      日期: 2021-07-01  來源:  點擊數:  


      中國的高鐵不僅建設速度快而且成本低,根據世界銀行的數據,中國高鐵建設成本只有歐洲相同等級鐵路的三分之二。


      截至2020年底,中國建成的高鐵總里程達到3.8萬公里,約占世界高鐵總里程的69%,而且仍在持續擴張。在高鐵的密度上,中國經濟發達地區已不在高鐵網絡發達的日本和歐洲國家之下。




      制造業用鋼


      制造業用鋼是中國除建筑業外的主要用鋼領域。在過去的九年間中國一直是首屈一指的制造業大國,2020年中國的制造業增加值高達26.59萬億,超過美日德三國的總和。中國制造業的用鋼量遠超這些國家,但僅占總用鋼量的30%。


      制造業是高附加值鋼材產品的主力用戶,如用于電機制造的硅鋼片和用于制造轎車車身的汽車板。中國制造業用鋼量的擴張有助于改善中國鋼鐵行業的盈利能力。


      由電力驅動的新能源車取代由化石能源驅動的傳統汽車是目前汽車業發展的主要方向。由于政策層面的大力推動,2020年中國新能源汽車的產量已突破130萬輛,約占全球的41%,遠高于2019-2020年中國汽車產量在全球28%-33%的占比。有專家預測,到2030年新能源汽車在中國市場的銷售占比將達70%。


      隨著新能源車的推廣,全球汽車產能將進一步向成本洼地中國聚集。根據中國汽車工業協會的預測,未來五年中國電動汽車的產銷量的年均增速將達40%以上。中國汽車業的用鋼量有望更上一層樓。


      感謝中國在房地產和基礎設施建設上的巨額投資,中國工程機械的需求和產能在過去二十年獲得了飛速增長。2020年按臺數計工程機械在中國的銷量增長了30%。銷售額在全球市場占比高達26.5%。在全球最大的五家工程機械企業,中國企業已占有三、四和五位。并正通過擴大在海外市場占有率,向行業的領軍企業卡特彼勒和小松發起新挑戰。隨著中國工程機械企業全球市場占有率的提升,更多物美價廉的優質國產鋼材將被用于這個領域。


      鋼材價格對中國某些用鋼行業的國際競爭力提供著關鍵支撐。據報道,因中國的船用鋼板自去年以來大幅飆升,在今年3月下旬達到5500-6000元/噸。同期韓國企業船用鋼板的采購價格為4000-4800元/噸。兩國在船用鋼板成本的差異導致去年10月以來中國企業獲得的新船訂單連續六個月落后于最大的競爭對手韓國。


      有競爭力的鋼材價格和人工成本使中國成為世界集裝箱產能的聚集地。2018年中國的集裝箱產量為425TEU,占全球集裝箱產量的96%。三家中國企業中集集團CMIC、東方國際DFIC和新華昌集團CXIC合計生產了全球約80%的集裝箱。


      造船和集裝箱行業各自的用鋼量都不及中國用鋼總量的1%,在中國的鋼鐵需求中不足輕重。但從中可以窺見鋼鐵讓制造業根植中國,使中國擁有全球最為完整制造業體系的重要性,而完整的制造業體系是中國經濟進行有效內循環的保障。


      新冠疫情全球大流行進一步助推了全球制造業產能向中國聚集的進程。得益于下游制造業強勁的鋼材需求,2020年中國鋼鐵工業的增加值增長了6.7%,位于制造業增加值增速的第三位,遠高于中國制造業增加值的平均增速2.8%。鋼材的下游用戶電氣機械及器材制造業、計算機/通訊和其他電子設備制造業、汽車制造業和專用設備制造業則占據了制造業增加值增速前五名的其他四個位置。


      中國造船板月均價格走勢(2014-2020),數據來源:中國鋼鐵協會


      農村建設用鋼


      根據2021年5月公布的第七次人口普查數據,中國目前農村的戶籍人口大約為7.7億人。其中有約2.6億人為常駐城市的農村戶籍人口。這些人口與其他農村戶籍人口一樣有權獲得宅基地,且很多會在農村建造并擁有自己的住房。


      根據多份農村住房調查報告的數據推算,中國農村戶籍人口目前擁有的人均住宅面積大約為52平方米。隨著農村人均收入的提高,農村住宅的建設標準和人均住宅面積也水漲船高。而且,中國農村人口的平均生育率高于城市。在幾方面因素的作用下,農村新建和翻新住宅的面積,以及單位面積用鋼量也會隨之上升。


      2020年中國農村的用鋼量約為1.67億噸。其中71%被用于住宅建設,其余被用于建設道路、農村工商用房、污水處理和灌溉等生產生活設施。中國農村在基礎設施方面的短板仍十分明顯。據統計中國目前仍然有40%的建制鎮不具有污水處理能力。


      由于中國農村的鋼材消費極為分散,目前并不被主流鋼鐵企業所關注。中國未來的鄉村振興除發展種植和養殖還需要大力發展服務業,特別是鄉村旅游。改善中國鄉村旅游的硬件設施,無疑將帶動中國農村的鋼材需求。


      關于鋼鐵產能


      在過去的20年間,中國經濟和中國用鋼量的增長保持了罕見的契合度。國內的鋼鐵需求是中國鋼鐵產能增長最重要的內生動力。在培植新興產業成為未來增長動力的過程中,中國現階段的經濟發展仍需依賴擴張用鋼產業。為此鋼鐵產能必須與用鋼產業的增長相適應。



      從2001年至2020年的20年間,在中國經濟總體保持持續增長的情況下,中國的單位GDP用鋼量的演變可清晰地分為三個不同的階段。從2001年至2005年的五年中該指標呈明顯升勢,年均約增長8.48%。這時中國用鋼行業的擴張快于中國整體經濟的增長。2006年至2016年的十一年中,該指標呈波浪式下降,這階段雖然中國的鋼材需求仍保持增長,但用鋼行業在中國整體經濟中的占比下降,年均收縮3.55%。2016年中國的單位GDP用鋼量重回2000年水平。之后中國的單位GDP用鋼量在探底后又重拾升勢,在2017年至2020年間年均增加3.58%?,F階段中國用鋼行業在經濟中的占比重回擴張態勢。


      數據來源:世界鋼鐵協會,快易數據等


      產能過剩是市場經濟中的普遍現象。產能過剩推動了行業競爭、優勝劣汰和技術進步。與歐盟和美國等用鋼量呈收縮狀態的發達經濟體不同,目前中國的用鋼量仍隨經濟的發展而提升。中國鋼鐵產能過剩不是一個行業問題,而更多地反映了應淘汰產能退出通道的不暢,以及階段性或區域性的產需失衡。


      中國的鋼材需求如此之大,進口鋼材在中國市場上只能起到拾遺補缺的作用,國際上的富余產能并不能滿足中國的需求缺口。大規模進口鋼材來滿足中國市場的需求缺口,是一個不切實際和一廂情愿的想法。它將引發國際鋼材價格的攀升,增加中國用鋼制造業的供應鏈風險,可能引發中國用鋼制造業的外移。


      中國鋼鐵業的碳中和路徑


      2020年,中國粗鋼產量10.65億噸,占全球產量的57%。鋼鐵業是制造業中的碳排放大戶,其二氧化碳排放量占全國總排放量15%左右。在鋼鐵業實現碳中和是全國實現碳中和的重要組成部分。通過研發并采用新型的低排放生產工藝,而不是限制鋼產量,才能在實現碳中和目標的同時確保中國的經濟增長不受影響。


      2021年年初以來,中國的頭部鋼鐵企業中國寶武、河鋼集團、鞍鋼集團先后發布碳減排目標和時間表。5月,河鋼集團在張家口啟動建設“全球首例富氫氣體直接還原示范工程”,利用張家口地區豐富的分布式能源優勢,推進項目建設,對分布式綠色能源利用、低成本制氫、氫氣直接還原、二氧化碳脫除等進行全流程和全過程的創新研發,探索發展低碳生產工藝。河鋼60萬噸富氫還原項目已投入建設。同時,河鋼規劃在宣化、唐山、邯鄲等地建設總計年產300萬噸的氫冶金項目。


      今年三季度,中國寶武將在湛江鋼鐵開工建設(一期)1座百萬噸級、具備全氫工藝試驗條件的氫基豎爐直接還原示范工程及配套設施,可按不同比例靈活使用焦爐煤氣、天然氣和氫氣。項目二期計劃再建設1套百萬噸級氫基豎爐工程,未來逐步采用可再生能源發電-高效水電解生產的綠色氫氣,目標是氫氣比例達到80-90%。

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