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    1. Mysteel:模具鋼品種2020年市場回顧及2021年展望

      日期: 2021-01-05  來源:我的鋼鐵網  點擊數:  

      回顧2020年國內模具鋼市場,受全球公共衛生事件突發的影響,開年后不少模具廠、機加工廠的訂單大幅下降,但隨著口罩機的需求快速顯現,熔噴布模頭、熔接齒模訂單呈井噴式增長,“網紅模具鋼”一貨難求。隨著鋼廠的供應量增加,口罩市場管制收緊、舉措漸嚴,口罩機專用模具鋼市場逐漸回歸理性。第四季度原料市場價格大幅攀高,模具鋼生產企業生產成本有所上抬,市場價格穩步上行。筆者結合原料價格、市場價格表現、市場供給端、庫存情況、下游需求這幾方面來與大家回顧下2020年國內模具鋼市場及2021年展望。


      一、進口資源打破國內供需平衡 特種合金市場先弱后強


      2020年釩系市場,前期隨著進口資源進入市場打破原有價格體系,供需環境壓力影響,價格持續回調。11月屬于階段性觸底疊加減產情況增加引發的一波短行情,最近釩合金價格還在持續上升,廠家挺價情緒依舊濃厚,市場看漲情緒明顯,目前釩鐵報價9.9-10.2萬元/噸,較年初10.15萬元/噸上漲0.49%;上半年鉬系市場基本呈現單邊下跌的情況,進入四季度,由于前期原料多流向亞洲市場,歐洲生產復工,急需進行原料采購,國際市場現貨一度呈現緊張情況,國內需求超市場預期,截至年底鉬鐵FeMo60現貨現金價報10.2萬元/噸,較年初10.75萬元/噸下跌5.12%;鎢鐵FeW80市場相對較為平緩,報14.2萬元/噸,較年初14.6萬元/噸下跌2.74%。


      圖1:2020年特種合金價格走勢圖 數據來源:鋼聯數據


      二、全年模具鋼主導品種價格窄幅震蕩運行


      2020年國內模具鋼價格整體表現窄幅震蕩運行為主,年底在原料價格支撐下價格有所回升。開年后不少模具廠、機加工廠的訂單大幅下降,但隨著口罩機的需求快速顯現,口罩機專用模具鋼需求也越來越大,DC53、SKD11、Cr12Mo1V1、S136H、718H等口罩機專用模具鋼需求向好。隨著鋼廠的供應量增加,口罩市場管制收緊、舉措漸嚴,口罩機專用模具鋼市場逐漸回歸理性。11月份隨著釩系、鉬系市場價格的回升,再加上廢鋼、天然氣價格大幅上漲的市場形勢,模具鋼生產企業生產成本有所上抬,市場價格穩步上行。目前全國H13均價17540元/噸、Cr12MoV均價13070元/噸,基本恢復到2017年7-8月的價格。H13均價跌幅在330元/噸,較年初下跌1.85%,Cr12MoV均價跌幅在110元/噸,較年初下跌0.83%。


      圖2:2018年至今模具鋼主導品種均價走勢圖 數據來源:鋼聯數據


      三、供給端情況--產能產線高度集中在華東、華中和東北區域


      根據我網所持續跟蹤的工模具鋼生產企業調研樣本庫,覆蓋了全國21個省、市、自治區;共計62家工模具鋼生產企業,共88條生產線,總計約為208.2萬噸產能。從分區域鋼廠產能產線分布情況來看,中國工模具鋼生產企業依舊高度集中于華東、華中、東北這三個區域。目前模具鋼生產企業市場份額較大的是寶武特冶、撫順特鋼、大冶特鋼、東北特鋼股份、長城特鋼、天工國際、中原特鋼、湖北日盛等鋼廠。


      圖3:工模具鋼產能產線情況 數據來源:鋼聯數據


      四、社庫回歸合理 壓力有所減緩


      根據我網所持續跟蹤的30家模具鋼流通企業調研樣本,今年春節過后,社會庫存峰值達到7.65萬噸,同比去年增加2.18萬噸,增幅為40.37%,遠遠超過原預期的水平。后期市場及鋼廠都是以降庫為主,雖然現在庫存和之前相比有所降低,但是整體來看,2020年的庫存累計水平仍然要高于2019年,同比增加8.38%。截止12月底總庫存量約6.58萬噸,低于全年庫存均值,與去年同比下降2.95%,目前社庫逐步回歸合理,壓力有所減緩。


      圖4:2019-2020年社會庫存對比圖 數據來源:鋼聯數據


      五、國外需求呈現弱勢 國內模具鋼成品材及下游行業出口受阻


      受國際疫情形勢影響,今年國內模具鋼成品材及下游行業出口受阻,下游訂單普遍不足。據我網所持續跟蹤的十幾家樣本企業統計,2020年12月模具鋼出口0.68萬噸,同比下降15%;1-12月份模具鋼出口量為5.85萬噸,同比下降22.97%。在外需不足的情況下,國內模具鋼市場競爭力度加大,若后期國外疫情仍然沒有得到有效控制,模具鋼的貿易逆差仍將繼續持續,供需壓力仍然存在。



      圖5:2019-2020年樣本企業模具鋼出口量 數據來源:鋼聯數據


      六、模具鋼下游需求情況


      隨著我國經濟的高速發展,特別是汽車和IT工業的發展,我國模具工業得到快速的發展,需求與日俱增。據中國模具工業協會所統計,2019年我國模具行業消費量為3416.14億元,支撐起全國約35萬億元的工業制品,是“中國制造”的重要組成部分。


      1、產銷降幅繼續收窄 汽車市場恢復形勢繼續向好


      據中國汽車工業協會統計分析,2020年1-11月,汽車產銷分別完成2237.2萬輛和2247.0萬輛,同比分別下降3%和2.9%,降幅較1-10月分別繼續收窄1.6和1.8個百分點。目前來看汽車的總產量整體有所下滑,但是近8個月以來,汽車的產量同比都有所增加,說明了整個汽車產業用鋼的需求也是在逐步的恢復當中。


      圖6:2019年至今中國汽車產量及同比變化情況 數據來源:中國汽車工業協會


      2、內銷需求逐漸改善 家電行業持續復蘇態勢明顯


      近年來國內的家電不斷走向國際市場,市場銷量增加明顯,家電生產需大量塑料模具和冷沖模具,特別是大型塑料模具。2020年1-11月,電冰箱、洗衣機、彩色電視機以及空調總產量為5.23億臺,較去年同期增幅為0.95%。除空調產量略有減少,較同期下降了5.15%,但降幅有所縮窄,其他電器產量均高于去年同期。目前在二次疫情的沖擊下,海外供應鏈出現短缺,訂單大幅向國內轉移,出口降幅不斷收窄,近三個月家電出口實現快速增長。當前國內疫情控制保持良好態勢,預計內銷需求將繼續改善。



      圖7:2019年至今中國四大家電月度產量 數據來源:鋼聯數據


      3、電子通訊行業 智能手機產量有所萎靡


      電子通訊行業60%-80%的零部件都要依靠模具成型,電腦、手機、電子設備等電子通訊行業設備都需要大量的模具。根據國家統計局數據顯示,2020年1-11月,我國電子計算機整機產量累計3.58億臺,較去年同期增加11.08%;國內手機市場總體出貨量9.76億部,同比下降14.74%。2020年國內手機市場出貨量的下降或許與手機市場的飽和有關,但隨著5G發展將帶來大量的技術變革,電子通訊行業會景氣向上,預計未來電子通訊行業模具鋼需求量較大。


      圖8:2019年至今電子計算機整機和智能手機月產量及同比情況 數據來源:鋼聯數據


      七、2021年國內模具鋼市場展望


      1、供應壓力仍然存在


      經過前期的消化之后,目前廠庫和社庫基本沒有累庫的現象,社庫、廠庫逐步回歸合理,壓力有所減緩。但隨著前期停產的中頻爐企業冶煉逐步恢復正常生產,2021年模具鋼市場供應量或將增加。


      2、出口不容樂觀 貿易逆差仍將持續


      出口方面依舊受價格、國際環境等影響繼續維持低位,模具鋼的貿易逆差仍將繼續持續。目前國內價格成本比較高,出口價格常常低于國內的售價,出口優勢并不明顯,企業主動出口的意愿不大。在外需不足的情況下,國內模具鋼市場競爭力度加大。


      3、汽車用模具鋼需求有望繼續上行


      從汽車產銷庫存周期看,原本在2020年有望進入補庫存階段或因疫情推遲到2021年,汽車行業需求2021年有望持續復蘇,預測國內汽車市場銷量較2020年增長4%,超過2019年行業水平。而汽車行業是對模具鋼原料消費的第一大行業,各類汽車、農用車、摩托車及工程車輛的模具市場約占市場總量的35%左右。汽車行業的景氣度上升,帶動整個汽車產業用鋼的需求,汽車用模具鋼需求也有望向上。

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